(Mynewsdesk) Das deutsche Unternehmen Klöckner & Co ist einer der größten Stahlhändler weltweit und handelt produzentenunabhängig verschiedenste Produkte der Branche. Bereits seit 2017 fährt das Unternehmen einen Digitalisierungskurs und versucht mit Hilfe von Technologieinnovationen die Liefer- und Leistungskette der eingestaubten Stahlbranche zu revolutionieren. Die Industrieplattform XOM ist auch für Konkurrenten offen und soll sowohl für den Lieferanten als auch für die Kunden den Bestell-, Ausschreibungs- und Lieferprozess deutlich vereinfachen.

Dieses Jahr läuft es für das Unternehmen alles andere als „rund“. Zunächst trat Anfang des Jahres Finanzvorstand Marcus Ketter in Kombination mit einer Gewinnwarnung zurück. Im Juni folgte die nächste Korrektur der Zahlen nach unten, da eine Schwäche in der Maschinenbau- sowie der Automobilbranche zu einer stark verminderten Nachfrage geführt hat. Jetzt musste Klöckner bereits zum dritten Mal innerhalb des Jahres die Erwartungen reduzieren. Diesmal machte das Unternehmen die schwächere Nachfrage aus den USA als Grund aus. Insgesamt wurde die EBITDA Prognose für dieses Jahr von 221 auf 160 und nun nur noch maximal 130 Millionen Euro angepasst.

Nach der Absage der Übernahme durch Thyssen ist dies nun erneut ein Schlag ins Gesicht der Anleger. Klöckner scheint nur geringe Visibilität über den eigenen Geschäftsverlauf zu haben und muss alle paar Monate die Erwartungen korrigieren. Aufgrund des immensen Umsatzes und der niedrigen Marktkapitalisierung halten wir die Aktie dennoch für interessant, würden aber erst unter 4 Euro wieder zukaufen. Ein deutlich unterbewertetes Unternehmen hingegen ist die MBH Corporation.

MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) – Auf dem Weg von Berkshire Hathaway

MBH Corporation ist ein global agierendes Holdingunternehmen welches Zielunternehmen aussucht, die den Investmentkriterien von Warren Buffet und Benjamin Graham entsprechen. Wert wird auf ein operativ stabiles und profitables Geschäft sowie ein Management mit jahrelanger Erfahrung in der jeweiligen Branche gelegt. Hochriskante Startups mit unsicheren Erfolgsaussichten sind nicht auf dem Radar des Unternehmens.

Im Rahmen des Großkonzerns MBH haben die übernommenen Unternehmen erhebliche Vorteile für ihr eigenes Geschäft. So ist die Finanzierung auf Konzernebene wesentlich einfacher und günstiger, da vorhandene Kreditlinien von MBH genutzt werden können um das Wachstum zu beschleunigen. Auch ist es aufgrund der gestiegenen Bonität und Kredibilität einfacher an Großaufträge von Großunternehmen und Regierungen zu kommen.

MBH übernahm zunächst zwei Unternehmen im Bildungssektor. Parenta überzeugte dabei besonders durch eine operative Gewinnmarge von 37%. Der Sektor ist interessant, da (online) Bildung bis zum Jahr 2025 ein Marktvolumen von über drei Billionen erreichen wird. In Neuseeland wurde mit Cape Limited eines der profitabelsten Bauunternehmen gekauft. Cape ist im Projektmanagement tätig. Zudem wurde im selben Segment Guildprime zugekauft, was zu erheblichen Synergieeffekten zwischen den Unternehmen führt. Der Bausektor wird global in den nächsten 10 Jahren um 85% auf 15,5 Billionen Dollar anwachsen.

Dieses Jahr folgte die größte Übernahme: Mit Asia Pacific Energy Ventures (APEV) konnte ein größerer Ingenieursdienstleister gekauft werden. Das profitable Unternehmen ist in den Bereichen Energie und Elektrotechnik, Feuer und Hydraulik sowie Energieerzeugung und Baudienstleistungen tätig. Aufgrund der Übernahme wird sich das EBITDA von MBH fast verdreifachen.

Die zugekauften Unternehmen werden vollständig übernommen und deren Ergebnisse wirken sich umgehend auf MBH aus. Dieses Jahr wird der Umsatz von MBH um 300% steigen. Analysten rechnen damit, dass der Nettogewinn sogar um 500% zulegen kann. Derzeit hat MBH 30 bis 40 weitere potentielle Übernahmekandidaten auf dem Radar bei denen bereits eine Due Dilligance Prüfung durchgeführt wird. So sollten weitere positive Meldungen nur eine Frage der Zeit sein. Ziel ist es, dieses Jahr weitere 15 Akquisitionen durchzuführen.

Die Übernahmen werden dafür sorgen, dass die Gewinne und Umsätze von MBH weiter explodieren werden. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz von 12 auf 300 Millionen britische Pfund wachsen wird. Die Halbjahreszahlen hatten es in sich: Wurden bis Ende letzten Jahres 37 Millionen Pfund umgesetzt, konnte der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 annualisiert auf 97 Millionen mehr als verdoppelt werden. Der Cashflow soll um stolze 1600% wachsen. Bereits in 2018 wies MBH einen Gewinn von 0,13 Euro aus. Laut Analystenschätzung könnte für dieses Jahr bereits eine Dividende von 8 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Die MBH Aktie ist unterbewertet und sollte bis 5,00 Euro zugekauft werden.

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